此階段處于整個項目實施工作的最前期，由成立項目組、前期調研、編制總體項目計劃、啟動會四個階段組成。          

此階段主任務： 

公司：在合同簽定后，指定項目經理，成立項目組，授權項目組織完成項目目標。 

公司項目組：進行前期項目調研，與用戶共同成立項目實施組織，編制《總體項目計劃》，召開項目啟動會。 

商務經理：配合公司項目組，將積累的項目和用戶信息轉交給項目組。將項目組正式介紹給用戶，配合項目組建立與用戶的聯系。 

用戶：成立項目實施組織，配合前期調研和召開啟動會，簽署《總體項目計劃》和《項目實施協議》。 

1、成立項目組 

部門經理接到實施申請后，任命項目經理，指定項目目標，由部門經理及項目經理一起指定項目組成員及成員任務，并報總經理簽署《項目任務書》。 

2、前期調研 

項目經理及項目組成員，在商務人員配合下，建立與用戶的聯系，對合同、用戶進行調研。填寫《用戶及合同信息表》。在項目商務談判中，商務經理積累了大量的信息，項目組首先應收集商務和合同信息，并與商務經理一起識別那些個體和組織是項目的干系人，確定他們的需求和期望，如何滿足和影響這些需求、期望以確保項目能夠成功。 

3、編制《項目總體計劃》 

《項目總體計劃》是一個文件或文件的集合，隨著項目信息不斷豐富和變化，會被不斷變更，主要介紹項目目標、主要項目階段、里程碑、可交付成果。通常包括以下幾方面內容： 

項目描述，項目目標、主要項目階段、里程碑、可交付成果。所計劃的職責分配（包括用戶的）； 

溝通管理計劃，確定項目干系人對信息和溝通的需要：即什么人何時需要什么信息以及通過什么方式將信息提供給他們。質量管理計劃，確定適合于項目的質量標準和如何滿足其要求。如果有必要，可以包括上述每一個計劃，詳細程度根據每個具體項目的要求而定。未解決事宜和未定的決策 

4、啟動會 

項目組與用戶共同召開的宣布項目實施正式開始的會議。 

會程安排如下： 

共同組建項目實施組織，實施組織的權利和職責；雙方簽署《項目實施協議》。 

項目組介紹《項目總體計劃》和《項目實施協議》，包括以下內容： 

項目目標、主要項目階段、里程碑、可交付成果。所計劃的職責分配（包括用戶的）； 

項目實施中項目管理的必要性和如何進行項目管理，項目的質量如何控制； 

項目實施中用戶的參與和領導的支持的重要作用； 

階段驗收、技術交接和項目結束后如何對用戶提供后續服務。